Sähköajoneuvojen tuotannon kasvaessa kasvaa myös siihen liittyvä sähkömoottoreissa käytettävän sähköteräksen kysyntä.
Teollisuuden ja kaupallisten moottoreiden toimittajat ovat suuren haasteen edessä. Historiallisesti toimittajat, kuten ABB, WEG, Siemens ja Nidec, ovat helposti toimittaneet moottoreidensa valmistuksessa käytetyt kriittiset raaka-aineet. Tietenkin markkinoiden elinkaaren aikana esiintyy monia toimitushäiriöitä, mutta harvoin tästä kehittyy pitkäaikaista ongelmaa. Alamme kuitenkin nähdä toimitushäiriöitä, jotka voivat uhata autotoimittajien tuotantokapasiteettia tulevina vuosina. Sähköterästä käytetään suuria määriä sähkömoottoreiden valmistuksessa. Tällä materiaalilla on keskeinen rooli roottorin pyörittämiseen käytettävän sähkömagneettisen kentän luomisessa. Ilman tähän ferroseokseen liittyviä sähkömagneettisia ominaisuuksia moottorin suorituskyky heikkenisi huomattavasti. Historiallisesti kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin tarkoitetut moottorit ovat olleet sähköteräksen toimittajien merkittävä asiakaskunta, joten moottorintoimittajilla ei ole ollut ongelmia ensisijaisten syöttölinjojen turvaamisessa. Sähköajoneuvojen myötä kaupallisten ja teollisten sähkömoottoritoimittajien osuus on kuitenkin joutunut uhatuksi autoteollisuuden taholta. Sähköajoneuvojen tuotannon kasvaessa kasvaa myös siihen liittyvä sähkömoottoreissa käytettävän sähköteräksen kysyntä. Tämän seurauksena kaupallisten/teollisten moottoritoimittajien ja niiden terästoimittajien välinen neuvotteluvoima heikkenee yhä enemmän. Tämän trendin jatkuessa se vaikuttaa toimittajien kykyyn toimittaa tuotannossa tarvittavaa sähköterästä, mikä johtaa pidempiin toimitusaikaan ja korkeampiin hintoihin asiakkaille.
Raakateräksen muodostuksen jälkeen tapahtuvat prosessit määräävät, mihin tarkoituksiin materiaalia voidaan käyttää. Yhtä tällaista prosessia kutsutaan "kylmävalssaamiseksi", ja se tuottaa niin sanottua "kylmävalssattua terästä" – sähköteräksessä käytettyä tyyppiä. Kylmävalssatun teräksen osuus teräksen kokonaiskysynnästä on suhteellisen pieni, ja prosessi on tunnetusti pääomavaltainen. Siksi tuotantokapasiteetin kasvu on hidasta. Viimeisen 1-2 vuoden aikana olemme nähneet kylmävalssatun teräksen hintojen nousevan historialliselle tasolle. Federal Reserve seuraa kylmävalssatun teräksen maailmanmarkkinahintoja. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, tämän tuotteen hinta on noussut yli 400 % sen tammikuun 2016 hinnasta. Tiedot heijastavat kylmävalssatun teräksen hintojen dynamiikkaa verrattuna tammikuun 2016 hintoihin. Lähde: Federal Reserve Bank St. Louisista. COVIDiin liittyvä lyhytaikainen toimitusshokki on yksi syistä kylmävalssatun teräksen hintojen nousuun. Sähköajoneuvojen lisääntynyt kysyntä autoteollisuudessa on kuitenkin ollut ja tulee olemaan hintoihin vaikuttava tekijä. Sähkömoottoreiden valmistuksessa sähköteräs voi muodostaa 20 % materiaalikustannuksista. Siksi ei ole yllättävää, että sähkömoottoreiden keskimääräinen myyntihinta nousi 35-40 % tammikuuhun 2020 verrattuna. Haastattelemme parhaillaan kaupallisia ja teollisuusmoottoritoimittajia uudesta versiosta pienjännitteisten vaihtovirtamoottorien markkinoista. Tutkimuksessamme olemme kuulleet lukuisia raportteja siitä, että toimittajilla on vaikeuksia toimittaa sähköterästä, koska he suosivat suuria tilauksia tekeviä autoalan asiakkaita. Kuulimme siitä ensimmäisen kerran vuoden 2021 puolivälissä ja viittaukset siihen toimittajahaastatteluissa ovat kasvussa.
Vaihteistossa sähkömoottoreita käyttävien ajoneuvojen määrä on edelleen suhteellisen pieni verrattuna perinteisillä polttomoottoreilla varustettuihin ajoneuvoihin. Suurten autonvalmistajien tavoitteet viittaavat kuitenkin siihen, että tasapaino muuttuu nopeasti seuraavan vuosikymmenen aikana. Joten kysymys kuuluu, kuinka suuri kysyntä autoteollisuudessa on ja mikä on sen aikakehys? Vastataksemme kysymyksen ensimmäiseen osaan otetaan esimerkkinä maailman kolme suurinta autonvalmistajaa: Toyota, Volkswagen ja Honda. Yhdessä ne muodostavat 20-25 % maailmanlaajuisista automarkkinoista toimituksissa mitattuna. Pelkästään nämä kolme valmistajaa tuottavat 21,2 miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2021. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2021 mennessä valmistuu noin 85 miljoonaa ajoneuvoa. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että sähköterästä käyttävien moottoreiden ja sähköautojen myynnin suhde on 1:1. Jos arviolta 85 miljoonasta valmistetusta ajoneuvosta vain 23,5 % on sähköisiä, tämän määrän tukemiseen tarvittavien moottoreiden määrä ylittäisi vuonna 2021 kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin myydyn 19,2 miljoonan pienjännitteisen AC-oikosulkumoottorin määrän.
Suuntaus sähköajoneuvoihin on väistämätöntä, mutta käyttöönottotahdin määrittäminen voi olla pelottava tehtävä. Selvää on kuitenkin se, että General Motorsin kaltaiset autonvalmistajat sitoutuivat täysin sähköistämään vuoteen 2035 mennessä vuonna 2021, mikä vie sähköajoneuvojen markkinat uuteen vaiheeseen. Interact Analysisillä seuraamme sähköajoneuvoissa käytettävien litiumioniakkujen tuotantoa osana jatkuvaa akkumarkkinoiden tutkimustamme. Tätä sarjaa voidaan käyttää sähköajoneuvojen tuotantoasteen indikaattorina. Esittelemme alla tämän malliston sekä aiemmin esitellyn kylmävalssatun teräsmalliston. Niiden yhdistäminen auttaa havainnollistamaan sähköajoneuvojen tuotannon nousun ja sähköteräksen hintojen välistä suhdetta. Tiedot edustavat suorituskykyä vuoden 2016 arvoihin verrattuna. Lähde: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Harmaa viiva edustaa litiumioniakkujen tarjontaa sähköajoneuvoihin. Tämä on indeksin arvo ja vuoden 2016 arvo edustaa 100 %. Sininen viiva edustaa kylmävalssatun teräksen hintoja, jotka esitetään jälleen indeksiarvona, ja vuoden 2016 hinnat ovat 100 %. Näytämme myös sähköautojen akkuvirtaennusteemme harmailla katkoviivoilla. Pian huomaat akkutoimitusten jyrkän kasvun vuosina 2021–2022, ja toimitukset ovat lähes 10 kertaa suuremmat kuin vuonna 2016. Tämän lisäksi voit nähdä myös kylmävalssatun teräksen hinnannousun samalla ajanjaksolla. Odotuksiamme sähköautojen tuotannon tahdista edustaa harmaa katkoviiva. Odotamme sähköteräksen kysynnän ja tarjonnan eron kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana, koska kapasiteetin kasvu jää jäljessä tämän hyödykkeen kysynnän kasvusta sähköautoteollisuudessa. Tämä johtaa viime kädessä tarjonnan puutteeseen, joka näkyy pidempinä toimitusajoina ja autojen korkeampina hintoina.
Ratkaisu tähän ongelmaan on teräksen toimittajien käsissä. Viime kädessä sähköterästä on tuotettava lisää kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun kuromiseksi. Odotamme tämän tapahtuvan, vaikkakin hitaasti. Terästeollisuuden painiskellessa tämän kanssa odotamme toimitusketjuunsa vertikaalisemmin integroituneiden autotoimittajien (erityisesti terästoimitukset) alkavan kasvattaa osuuttaan lyhyempien toimitusaikojen ja alempien hintojen kautta. tarpeen niiden tuotantoon. Moottoritoimittajat ovat pitäneet tätä tulevaisuuden trendinä jo vuosia. Nyt voimme luottavaisin mielin sanoa, että tämä suuntaus on virallisesti alkanut.
Blake Griffin on automaatiojärjestelmien, teollisen digitalisoinnin ja maastoajoneuvojen sähköistyksen asiantuntija. Liittyessään Interact Analysisiin vuonna 2017 hän on kirjoittanut perusteellisia raportteja pienjännitemoottorien, ennakoivan huollon ja mobiilihydrauliikan markkinoista.
Postitusaika: 8.8.2022